第22集
回到家中，阎宝航询问高素和李正文，高素回忆了当时李秀清的说词，阎宝航证实了自己的怀疑。高素却说李秀清昨天还暗中要自己提高警惕，说陈非想偷偷进入阎宝航的办公室，担心阎宝航会不会是怀疑错了李秀清。阎宝航断定李秀清肯定有问题，要求提高警惕，但也不要惊动特务。
阎宝航的轿车上，那个“特种技术研究室”的内线叫康牧君，他告诉阎宝航，自己原来倒是一直主持研究室的情报整理、汇总和分析工作，但自从史密斯走后，戴笠新提拔了史密斯最得意的学生成为了研究室主任，现在所有破译出来的情报都由此人掌管，而自己成了副手，无法接触那些真正有价值的高密级译电了。阎宝航表示惋惜，并询问如果能帮康牧君排除这个障碍，康牧君是否还能官复原职。康牧君做了肯定答复，他相信戴笠一时不可能找到比自己更熟悉业务的人。
阎家，陈非正在鬼祟地翻弄楼下客厅内的垃圾筒，又被李秀清发现。李秀清随即大喊大叫，将高素和李正文都惊动了。李正文严厉盘问陈非怎么会翻垃圾筒。陈非说自己顺手把一个没有熄灭的烟头扔进去了，怕引起火灾，所以才要找出来。随后陈非当着他们的面真的从垃圾筒里拣出一个没有熄灭的烟头。李秀清感到自己被陈非耍弄了，陈非也对她怒目相视。李正文警告二人，如果再这样闹下去，你们就都从这里出去。
一餐厅内，阎宝航约见王化一，要王化一帮忙，说自己的一个熟人在军统里被人算计，让人抢走了职位，需要设个圈套帮他弄回来。王化一问圈套针对的是谁，阎宝航说是你们军统“特种技术研究室”的主任赵志升。王化一表示此人确实讨厌，这个忙他可以帮。
陈非见到谭文强，告知阎家内李秀清处处与自己为难，怀疑她是中统派去的人，估计中统在和军统竞争。谭文强证实，徐恩曾曾经警告过自己不要掺合监视阎宝航的事情，让陈非想办法打击一下李秀清，设法将中统的人赶出阎家。
“特种技术研究室”里，赵志升接到王化一的电话，王化一语焉不详地告知赵志升，有一个重要的人要见你，他和史密斯的关系密切。赵志升疑惑地说，外人并不知道史密斯的存在。王化一说那么此人就可能是来自高层，说一定要见。赵志升同意，让王化一告诉见面地点和时间。
晚上，赵志升如约来到某餐厅包间，推开门顿时愣住了，他发现坐在里面的竟然是中统的徐恩曾。徐恩曾也对陌生人的闯入感到不快。赵志升连忙转身惶惶离开。随后阎宝航到来，若无其事地与徐恩曾热情寒暄。徐恩曾问阎宝航请自己吃饭，一定又有什么事情。阎宝航表示主要是吃饭聊天，当然如果方便，也想跟徐恩曾说家里现在有几只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中统的人。徐恩曾听完哈哈大笑，告诉阎宝航找错人了，那些老鼠肯定是军统的，你那个牌友是要搞你了！
赵志升被戴笠叫道了办公室进行盘问，戴笠对赵志升竟然与徐恩曾，阎宝航见面强烈质疑。赵志升百般辩解，说是接到一个电话才去的，也只看见徐恩曾，并未见到阎宝航。戴笠不听解释，愤怒地让其好好反省，警告赵志升，中统的人长期以来就对军统的密码破译十分感兴趣，并且明里暗里地在这一领域想和军统竞争。如果赵志升出卖了什么军统的相关机密，那一定要严惩不贷。赵志升离去后，戴笠立即打电话给研究室的副主任康牧君，说赵志升已经被就地免职，让康牧君暂时负责日常业务，并严厉告诫康牧君站稳军统的立场，不能和中统有任何勾搭。康牧君心中窃喜。
阎家，这天中午，异常安静。李秀清悄悄捅开门锁，进入了阎宝航房间，开始翻弄阎宝航的文件等物，但并无所获。暗中监视着她的陈非尾随而至，将李秀清反锁在了阎宝航的房间里。陈非随即大喊李正文和高素。
梁鸿钧突然来到大明公司阎宝航的办公室，言及日美正式签署了所谓《暂时过渡协议》，中国利益再次成为大国之间随意出卖的筹码。蒋介石为此一肚子窝囊气，却又不敢对美国人发泄，于是把外交部长郭泰祺叫去臭骂一顿。而郭泰祺回来后竟然迁怒于己。为此梁鸿钧已经愤而辞职。阎宝航给他倒了杯酒，好言劝慰，第一，这种协议是短命的，对日美均无约束力，何况对中国。实在不必过于当真；第二，蒋介石并未看懂了世界格局，鸦片战争后，中国从来就是列强口中之食，这正是我辈企图改变之现状；第三，弱国无外交，等中国强大之后你再出山，乃正其时也。梁鸿钧悲观叹息，我们等不到那个时候了。阎宝航哈哈一笑，表示自己可不那么悲观。
阎家，李正文不动声色地听着李秀清的辩解和对陈非的种种指控。最后淡淡地表示二人之间如有矛盾，应该离开阎家到外面去解决。
晚上，李正文向阎宝航汇报白天家里的情况，阎宝航说陈非和李秀清二人谁是特务都无关紧要，一个特务和两个都是特务也没有区别。有他们在，其他特务要来都会嫌太挤了。何况此事之后他们也未必再敢动作，而且他们也呆不长久。索性让他们闹去，看他们还能干什么。
这天深夜，陈非悄悄溜出阎家。而两个黑影却在他后面悄悄尾随。进入一个昏暗地段，那两人扑上去，用刀将陈非捅倒在地。
次日，谭文强找到陶祖佑，告知陈非恐怕因为身份暴露，已被共产党秘密干掉了。如果根据这个线索找到凶手，也同样算是拿到了阎宝航的证据。陶祖佑则认为共产党、阎宝航不会傻到这样的程度，杀掉陈非只会引火烧身，何况这也从来都不是共产党的手段。陈非之死一定另有隐情。谭文强略有所悟。
军统办公室，谭文强安排黎永庄彻查陈非死因，不管是共产党还是中统干的，都一定要找到凶手。
第23集
阎宝航轿车内，康牧君和阎宝航闲谈，在此过程中，康牧君告知，“特种技术研究所”通过对大量被破译的日军密电的综合分析，得出一个惊人结论：日军将在12月上旬突袭美军太平洋舰队。阎宝航十分惊诧地询问情报的可靠性如何。康牧君表示应该是可靠的。
晚上，阎宝航将一个密件交给李正文，告知有重要情报，自己来不及约见贺建群，要李正文必须立即前往红岩村。李正文匆匆而去。
军统谭文强的办公室，黎永庄来到，说陈非的事情已经弄清楚了。谭文强对黎永庄这么快就有了结果感到十分诧异。黎永庄告知，那是因为答案非常简单，陈非是被我们军统的杀死的。随后继续说明，阎家本来已经有了戴笠暗中派去的人，一直在对阎宝航等人进行监视。陈非的出现扰乱了那个人的计划，而且两个人相互还产生了矛盾，军统的人并不知道陈非是谭文强派进去的，便把给他们添了乱的陈非杀死了。谭文强大惊，戴笠竟然也在监视阎宝航，却将自己蒙在鼓里。随即压低声音大骂戴笠，同时也只好自认倒霉，吞下这颗苦果。谭文强并且警告黎永庄，陈非的事情到此为止，万万不能张扬，否则恐怕还会引来更大的祸事。
某餐厅，谭文强邀请梁栋和卢林共进晚餐。谭文强借酒浇愁，不仅接连干杯，而且异常话多，这让梁栋十分意外。谭文强告知，军统内部水太深，让人捉摸不透。同时指着梁栋说，当时如果你听了卢波的话离开军统，现在说不定你们现在都在欧洲了。不过你现在还有机会，可以与卢林一同去美国，离开这个是非之地。此时，阎宝航和几个朋友进来，他看见梁栋便过来热情地打个招呼。谭文强已经带着醉意，要求梁栋介绍自己和阎宝航认识。二人相互握手后，阎宝航大方地表示，他们这桌饭菜由他请了，随即潇洒离去。谭文强眼睛通红，却是一脸颓然的神情。
晚上，梁栋送卢林回到嘉陵饭店，临别，卢林深情地看着梁栋，问当时卢波是真的想和你一起去欧洲吗？梁栋肯定。卢林问你为什么不去？梁栋说，国难当头，我必须留下干些事情。卢林说，是为军统吗？梁栋暗示，更准确地说，是为我自己的国家。卢林又问，如果我让你跟我一起去美国呢？梁栋沉默。
大明公司，谭文强突然来到，让阎宝航很吃惊。谭文强说自己是为了证实一件事情，并无恶意。阎宝航为之倒酒，二人唇枪舌战。谭文强分析，当初阎宝航通过卢波与德国武官拉上关系，然后欲擒故纵进入酒会，从而得到了德国进攻苏联的重要情报，其后又利用两个电台相互掩护，传递情报，等等。阎宝航讽刺地赞许谭文强推理严密，但可惜没有一个站得住脚的证据。谭文强说自己知道这个弱点，但要阎宝航最好考虑清楚，不然就会将他置之死地。阎宝航哈哈大笑，嘲讽地问谭文强到这儿来说这些，戴笠是否知晓，谭文强哑口无言，悻悻而去。
早上，谭文强来到尚未开门的咖啡馆，陶祖佑询问陈非的真正死因。谭文强只草草地说陶祖佑的判断没错，不是共产党杀的。随即忿忿地表示，从那天阎宝航要帮自己买单那一刻起，自己内心的那种挫折感就挥之不去，想要杀掉阎宝航的念头同样挥之不去。陶祖佑愕然，提醒谭文强事情根本没有到那一步，戴笠的意图也并不是非要查出个结果不可。谭文强表示他知道永远也查不出结果，不管阎宝航是什么人，自己都不是他的对手，只有背着戴笠杀掉他才能消除心头的那种失败感。陶祖佑表示，既然你非要如此，那就做个计划给我看看，毕竟杀掉阎宝航不是一件小事情。
谭文强被杀死阎宝航的念头死死地缠住了，完全无力挣脱出来。阎家外面，他装成难民细心观察；大明公司，谭文强进入走廊到处查看；那些阎宝航经常出没的餐厅，茶楼，饭店内外，都出现了谭文强孤狼一般的身影。
晚上，阎宝航在自己房间内沉思，李正文进来，将一个小纸条交给他。阎宝航看后，将纸条烧掉了。他告诉李正文，周恩来认为关于日军将会对美国太平洋舰队发动攻击的情报应该是可信的，已经报告了党中央。阎宝航露出欣慰的微笑。
大明公司，梁栋突然来到，与阎宝航对上接头暗语，随即告知，自己受红岩村指示一直在暗中帮助阎宝航，并提及刘国平、徐仲航等事情。梁栋告知，现在谭文强拟定了一个暗杀计划，将利用阎宝航去南山的时候，假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，要阎宝航千万提高警惕。
戴笠将谭文强叫到办公室，将他拟定的刺杀阎宝航的计划拿出。谭文强惊愕不已。戴笠让谭文强忘掉这个计划，自己也会当作没有看到过一样。并说，谭文强所担负的那个绝密任务也到此为止了，因为局势的变化很快，在太平洋上，也许会有更大的事情发生。谭文强一脸无奈和沮丧、失望，遂问陶祖佑到底是什么角色，戴笠说你没有必要知道。谭文强只好默默地离开了。
军统办公室，谭文强给露露咖啡馆打电话，发现陶祖佑已经不在那里。
陶祖佑住处，来到此地的谭文强沮丧地发现已经人去屋空。
凌晨，梁鸿钧家的电话骤然响起，打电话来的是阎宝航。这次是阎宝航让梁鸿钧赶快起来听收音机了。梁鸿钧睡意朦胧地问到底发生什么事情。阎宝航说，可以让你乐观的事情，太平洋战争爆发了。
［一组日军偷袭珍珠港的图片资料。
［字幕：1941年12月，日军对美国太平洋舰队基地珍珠港发动突然袭击，太平洋战争爆发……
第24集
已经是1945年的初夏了。重庆大明公司的会议室里，阎宝航与美国军官比尔一起讨论酒精生意。比尔对这次生意中少了国民政府军政部这个中间环节，而直接与大明公司过账表示相当满意，认为战争期间本来货物价格起伏不定，如果再有中间环节，和已经不是秘密的国民党官员的腐败，你挣钱不易，我们打仗也难。阎宝航表示，如果双方信得过，希望美国军方能够提前付款。比尔笑说，鉴于以前的愉快合作，特别阎先生的为人，这不是问题。并说，现在通货膨胀，我预先付款，等于你就多赚。阎宝航表示，风险共担，大家都有好处。双方愉快签约，并端起香槟。此时一美国兵匆匆跑来，与比尔一阵耳语。比尔顿时举起酒杯，高兴地阎宝航说，我们又多了一个庆祝的理由，最新消息，德国已经宣布投降了！这个消息当然让所有的人都激动不已。
［一组纳粹德国无条件投降的图片资料。
［字幕：1945年5月，德国宣布无条件投降，第二次世界大战欧洲战事结束……
梁鸿钧家，梁栋兴高采烈地提了一瓶酒和一些卤菜来到，梁鸿钧高兴地说，我今天一定要喝酒了，这是我辞职以来最高兴的一天。梁栋说现在欧战已经结束，卢林应该很快能够回到重庆了。
林园，阎宝航和宋美龄坐在室外林荫下。宋美龄将陈纳德带来的一盒雪茄送给阎宝航。因为欧战的结束，宋美龄心情相当不错。阎宝航寻机提到软禁中的张学良，说日军覆灭指日可待，此时十分想见见张学良。宋美龄表示为难，因为那需要蒋介石的亲自准许。阎宝航随即感慨不已地回忆起当年与张学良在东北时的交情和并肩抗日的经历。
［回述之三］：
1929年的沈阳，张学良在简要介绍了获得“田中奏折”的曲折经历后，对阎宝航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通过在日本西京召开的“太平洋国际学会第三次年会”的机会，将英文本在会上散发，公诸于世，揭露日本阴谋。张学良让阎宝航首先将其翻译成英语，印刷成册，然后在会议上散发，阎宝航慨然接受。张学良提醒，这份文件太重要，带去日本一定非常小心。
晚上，阎宝航住所内，阎宝航翻译“田中奏折”，翻译到要紧处，愤怒地将砚台摔在地上。隔壁的孩子被惊醒哭泣，高素进来，惊问何故，阎宝航大骂日本人的无耻。
一宴会厅外，卫兵林立。宴会厅内，气氛肃穆，张学良为参加会议的中国代表数人举行告别宴会。张学良端起一碗酒说，诸位前去，任重道远。我中华积弱，只能靠诸位拼死一呼。然后张学良与众人逐一碰杯，来到阎宝航面前，说，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定会恼怒，所以你们的安全也要小心。阎宝航表示，为身后的白山黑水，大好中华，当万死不辞。众人悲壮干杯。
日本，旅店房间内，众人商议如何保证文件安全。阎宝航提出，文件无法隐藏，只能众志成城，大家集中居住一屋，轮流睡觉，彻夜守护。同时，外出接触他人，口风必须严密，不能提及任何有关此文件的话。众人赞同。
会议当天，阎宝航和众人穿过长长的走廊，来到会议厅大门。众人交换坚定的眼神，阎宝航推门而入。
回国后，阎宝航来到张学良公馆外，还未进门，张学良已经冲出来，与阎宝航热烈握手，说，会议上发生的一切，对日本朝野造成极大震动，欧美也有反响，你做得很成功。阎宝航却说，反响我也知道一些，不过，列强环伺，不能指望他人。要守住这片皇天后土，还得靠我们自己啊。
红岩村，阎宝航来此与周恩来单独会见。周恩来谈及德国投降之后，苏联和美国形成对日本南北夹击之势。苏联请求中共中央帮忙，搜集日本关东军军事部署情报。周恩来指出，可以向阎宝航的东北老关系寻觅，设法尽快搞到有价值的情报。情报越准确，越快，那么日本的灭亡也就越快。
阎宝航握别周恩来，在办公室门口等候着的贺建群警惕地护送阎宝航，悄然离开了八路军办事处。
重庆某机场，卢林终于从欧洲回来了。梁栋开着吉普车去机场迎接。二人久别重逢，相当激动。
美军俱乐部，阎宝航与梁栋见面，阎宝航转达周恩来指示，并表示现在去东北搞这样的情报，难度可想而知，建议还在先在重庆入手。军统在东北经营多年，也许早就搞到了有关情报。他让梁栋在军统内部寻找线索。阎宝航强调，关东军在任何形势下时候都没有动过，日本是将其作为总预备队的，所以此项工作异常重要。阎宝航顺便询问梁鸿钧近况，梁栋回答，依然赋闲在家。
梁栋走后，阎宝航来到另外一桌与比尔喝酒。比尔问起阎宝航刚才又在和梁栋谈什么生意，阎宝航说是老朋友的儿子，叙旧而已。然后以扩大双方生意范围为由，阎宝航将话题引导至情报上。比尔夸口自己在美军中人脉广泛，只要有钱可赚，情报生意当然也可以做。
梁鸿钧家，梁栋，梁鸿钧和卢林一起准备吃饭。卢林操持厨房，显得十分贤惠。席中，卢林担忧地谈及欧洲局势，以德国被迫两次分别和英美和苏联签订投降协议为例，对战后英美苏三国的“冷战”前景表示担心。梁鸿钧有经验地说，列强总是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅尔塔协议》就已经把这种格局暴露无遗，中国仍然是受害者，弱国无外交。当年我辞职之后，阎宝航说我悲观，他乐观。几年过去，我还是悲观。梁栋则说，我也许和阎宝航是一样的，我也乐观。
